Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) ประกาศในวันนี้ว่า Venture Global Calcasieu Pass, LLC (“VGCP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน 2,500,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ (i) ชุดหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 3.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีมูลค่าเงินต้นรวม 1,250,000,000 ดอลลาร์ (“หุ้นกู้ปี 2572”) และ (ii) ชุดหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 4.125% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 มีมูลค่าเงินต้นรวม 1,250,000,000 ดอลลาร์ (“หุ้นกู้ปี 2574” รวมกับหุ้นกู้ปี 2572 เรียกว่า “หุ้นกู้”) ทั้งนี้ หุ้นกู้ปี 2572 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 สิงหาคม 2572 และหุ้นกู้ปี 2574 จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2574 หุ้นกู้จะออกในราคาตามมูลค่า สำหรับมูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,500,000,000 ดอลลาร์นั้น เพิ่มขึ้น 1,000,000,000 ดอลลาร์ จากจำนวนที่เสนอก่อนหน้านี้ 1,500,000,000 ดอลลาร์

VGCP ตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ (i) ชำระเงินคงค้างจำนวนหนึ่งก่อนครบกำหนดภายใต้วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิที่มีอยู่เดิมของ VGCP (“วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่”) (ii) ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดวงเงินสินเชื่อจากการชำระเงินก่อนครบกำหนดดังกล่าว และ (iii) ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ TransCameron Pipeline, LLC (บริษัทในเครือของ VGCP) จะเป็นผู้รับประกันหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้จะได้รับการรับประกันในลำดับสิทธิที่เท่าเทียมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่

หุ้นกู้จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายหุ้นกู้ในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

Venture-Global.jpg