UOB ออกพันธบัตรแพนด้า 3 ปี มูลค่า 5 พันล้านหยวน ในอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วต่ำที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับผู้ออกพันธบัตรระหว่างประเทศ

สิงคโปร์, 19 มี.ค. 2569 /PRNewswire/ — UOB กำหนดราคาพันธบัตรอายุ 3 ปี มูลค่า 5 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.83 เปอร์เซ็นต์สำเร็จ

UOB เป็นผู้ออกพันธบัตรแพนด้ารายแรกและเป็นธนาคารสิงคโปร์เพียงแห่งเดียวในตลาดพันธบัตรแพนด้า พันธบัตรครั้งนี้เป็นพันธบัตรแพนด้าครั้งที่สามของธนาคารนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 และเป็นการเสนอขายพันธบัตรระหว่างธนาคารในประเทศจีนครั้งที่หกของกลุ่ม รวมถึงการออกพันธบัตรจาก UOB China ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นระยะยาวของกลุ่มต่อตลาดทุนในประเทศจีน การเสนอขายพันธบัตรแพนด้าในปี 2567 นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารนำพันธบัตรแพนด้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เช่นเดียวกับในปี 2567 UOB จะยื่นขอจดทะเบียนพันธบัตรนี้ใน SGX อีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น โดยมีอัตราการจองซื้อสูงถึง 1.6 เท่า จากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นนักลงทุนต่างประเทศ 22 เปอร์เซ็นต์ และนักลงทุนในประเทศ 78 เปอร์เซ็นต์

นี่คือการออกพันธบัตรร่วมกันระยะเวลาสามปีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มธนาคารต่างประเทศ โดยเทียบเท่ากับที่ UOB ทำได้ในปี 2567 ขนาดการออกพันธบัตรครั้งนี้ใหญ่กว่าการออกพันธบัตรระยะเวลาสามปีของธนาคารต่างประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันถึง 1 พันล้านถึง 3 พันล้านในช่วงต้นปีนี้

อัตราดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ 1.83 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นส่วนต่าง 22 จุดพื้นฐาน (basis point) จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ้างอิงระยะเวลาสามปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (China Development Bank) อัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างที่ได้รับนี้ถือเป็นหนึ่งในอัตราที่ต่ำที่สุดที่ธนาคารต่างประเทศ (ไม่รวมฮ่องกง) ออกพันธบัตรแพนด้าเคยทำได้จนถึงปัจจุบัน

เมื่อตลาดดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ปิดตัวลงเนื่องจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดเงินหยวนในประเทศยังมีเสถียรภาพ โดยการออกพันธบัตรในประเทศยังคงเป็นไปตามปกติและอัตราผลตอบแทนยังคงบีบตัว

คุณ Koh Chin Chin หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน วิจัย และสนับสนุนลูกค้า UOB กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การออกพันธบัตรแพนด้า มูลค่า 5 พันล้านหยวนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุน ในฐานะผู้ออกพันธบัตรรายเดิม เราขอชื่นชมความลึกและความยืดหยุ่นของตลาดเงินหยวนในประเทศจีน ซึ่งยังคงมีเสถียรภาพท่ามกลางสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ท้าทาย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานของเรากับชุมชนนักลงทุนเงินหยวนในประเทศจีน และสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดพันธบัตรแพนด้าต่อไป”

จุดเด่นของธุรกรรม

การซื้อขายดังกล่าวมีการเสนอขายในอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 1.70 ถึง 2.10 เปอร์เซ็นต์ ได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่ง โดยมียอดสมุดคำสั่งซื้อขายเกือบ 6 พันล้านภายใน 3 ชั่วโมง และส่วนต่างดอกเบี้ยลดลงจาก 2.10 เปอร์เซ็นต์เหลือ 1.84 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 17.00 น. โดยมีอัตราส่วนการรองรับคำสั่งซื้ออยู่ที่ 1.1 เท่า ณ อัตราดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ 1.83 เปอร์เซ็นต์
ยอดสมุดคำสั่งซื้อขายสุดท้ายอยู่ที่ 8.2 พันล้านหยวน โดยมีอัตราส่วนการรองรับคำสั่งซื้ออยู่ที่ 1.6 เท่า

การจัดสรร

ภูมิศาสตร์:

นักลงทุนในประเทศจีน 78%
นักลงทุนต่างชาติ 22%

ประเภทนักลงทุน:

ธนาคาร 95%
บริษัทหลักทรัพย์ 5%

ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลัก (Lead Underwriter) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (Lead Bookrunner) ในขณะที่ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (Industrial and Commercial Bank of China Limited) เป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหลักและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Lead Underwriter and Joint Bookrunner) และธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Bank of China Limited), ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน (China Construction Bank Corporation), บริษัทหลักทรัพย์กาแล็กซีแห่งประเทศจีน (China Galaxy Securities Co., Ltd.), บริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (China Securities Co., Ltd.), บริษัทหลักทรัพย์ซีไอทีซี (CITIC Securities Company Limited), ธนาคารดอยช์แบงก์ (จีน) (Deutsche Bank (China) Co., Ltd.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (The Export-Import Bank of China), ธนาคารฟูบอน (จีน) (Fubon Bank (China) Co., Ltd.), ธนาคารอุตสาหกรรม (Industrial Bank Co., Ltd.), ธนาคารเอ็มยูเอฟจี (จีน) (MUFG Bank (China), Ltd.), ธนาคารออมสินไปรษณีย์แห่งประเทศจีน (Postal Savings Bank of China Co., Ltd.), ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (จีน) (Standard Chartered Bank (China) Limited) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย (จีน) (Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited) เป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหลักร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

krapalm