|
การเข้าลงทุนจากกองทุนในการดูแลของ Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek และ BlackRock หนุนมูลค่ากิจการของ AAHL ก่อนระดมทุนไว้ที่ราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
สรุปประเด็นสำคัญสำหรับสื่อมวลชน
- Adani Airport Holdings Limited (AAHL) ลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพัน เพื่อระดมทุนผ่านการขายหุ้นรวม 9.825 หมื่นล้านรูปี (ราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากกลุ่มนักลงทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
- การทำธุรกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้ AAHL มีมูลค่าประเมินกิจการก่อนระดมทุนสูงถึงราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นการสร้างหมุดหมายสำคัญในการประเมินมูลค่าองค์กรโดยสถาบันชั้นนำระดับโลก
- นักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบด้วยกองทุนในการดูแลของ Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek และ BlackRock โดยหลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุนทั้ง 3 งวดแล้ว นักลงทุนกลุ่มนี้จะถือหุ้น AAHL รวมกันในสัดส่วนประมาณ 5.54%
- เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ยกระดับความทันสมัยและขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้ราว 200 ล้านคนต่อปี รวมถึงพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส Adani Airport City บนพื้นที่ประมาณ 22 ล้านตารางฟุตในเฟสแรก ตลอดจนรุกขยายธุรกิจบริการภาคพื้นและธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบินของ AAHL อย่างต่อเนื่อง
อาห์เมดาบัด, อินเดีย, 10 กันยายน 2569 /PRNewswire/ — Adani Airport Holdings Limited (AAHL) บริษัทในเครือ Adani Enterprises Limited (AEL) และผู้บริหารท่าอากาศยานภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย บรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น มูลค่า 9.825 หมื่นล้านรูปี (ราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากกลุ่มกองทุนในการดูแลของ Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek และ BlackRock ข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ AAHL มีมูลค่าประเมินกิจการก่อนรวมเงินทุนสูงถึงราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นดีลการลงทุนหุ้นเพิ่มทุนจากนักลงทุนสถาบันที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานของอินเดีย
การเข้าลงทุนของกลุ่มนักลงทุนสถาบันระยะยาวชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญต่อขนาดธุรกิจ ศักยภาพการดำเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ AAHL อีกทั้งยังเป็นการดึงเงินทุนระยะยาวเข้าสู่ธุรกิจ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการบินของอินเดียกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติจำนวนผู้โดยสาร การขยายขีดความสามารถในการรองรับ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
AAHL และกลุ่มนักลงทุนได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) โดยกลุ่มนักลงทุนจะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ AAHL แบ่งออกเป็น 3 งวด ซึ่งคาดว่างวดสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2570 และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 3 งวดแล้ว นักลงทุนกลุ่มนี้จะถือหุ้น AAHL รวมกันในสัดส่วนประมาณ 5.54%
เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การยกระดับและขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานในพอร์ตโฟลิโอของ AAHL ให้มีความทันสมัย, การเร่งพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสแบบครบวงจร Adani Airport City บริเวณรอบพื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งในเฟสแรกมีแผนพัฒนาพื้นที่ราว 22 ล้านตารางฟุต และการขยับขยายธุรกิจบริการภาคพื้น ตลอดจนธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบินที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรง การลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงประมาณ 200 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งต่อยอดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ เพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้โดยสาร และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจท่าอากาศยานแบบครบวงจรของ AAHL
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของ AEL เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 จากการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันในวงจำกัด (QIP) มูลค่า 1.5 แสนล้านรูปี ซึ่งนับเป็นดีล QIP ของบริษัทภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดีย โดยทั้งสองธุรกรรมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนเงินทุนระยะยาวให้แก่กลุ่มบริษัท Adani
“ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจของ Adani Airports และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวเช่นนี้” นาย Jeet Adani กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท Adani Airport Holdings Limited กล่าว “อุตสาหกรรมการบินของอินเดียถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักที่ช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโต โดยทุกการขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อทางอากาศล้วนเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การท่องเที่ยว การจ้างงาน และการพัฒนาในระดับภูมิภาค ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกว้างเกินกว่าเพียงแค่ภายในพื้นที่สนามบิน ดังนั้น ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรในครั้งนี้ เราจะยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งรุกขยายขนาดโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสนามบิน และกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบิน เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มท่าอากาศยานแบบครบวงจรชั้นนำของโลก”
“เราจะยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพภายใน AAHL เพื่อขยายธุรกิจสู่การเป็นแพลตฟอร์มท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก” นาย Arun Bansal ซีอีโอของ Adani Airport Holdings Limited กล่าว “เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ได้รับแรงส่งจากโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วอินเดีย กำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคชาวอินเดีย ตลอดจนแรงขับเคลื่อนจากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจอันทรงพลังในศูนย์กลางเมืองใหญ่ของประเทศ เราขอขอบคุณพันธมิตรทุกรายเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะจับมือเดินหน้าบนเส้นทางนี้ร่วมกัน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มท่าอากาศยานระดับเวิลด์คลาสให้อินเดีย”
สำหรับที่ปรึกษาหลักในการทำธุรกรรมครั้งนี้ ได้แก่ Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited และ Ernst & Young LLP
ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Nearmap analysis finds most vulnerable properties face 3.6x greater risk of severe bushfire damage
- Vortex and Brimstone Continue to Expand With Higher Grades
- การศึกษาฉบับใหม่ของ GSMA เผยว่า เกือบครึ่งของเหตุหลอกลวงที่รายงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้บั่นทอนความเชื่อมั่นทางดิจิทัล
- World’s First Robot Sports League Launched in Riyadh, Plans to Hit 8 Cities Worldwide
